Transmission d’entreprises de la filière Vins & Spiritueux

Nous accompagnons des familles, des associés minoritaires ou majoritaires, des Directions Générales, des Investisseurs Institutionnels, en qualité de conseil M&A, dans le cadre d'opérations de croissance externe ou de cession portant sur des éléments de haut-de-bilan (parts de sociétés ou d'actifs immobilisés) touchant aux filières viticoles et vinicoles, à l'univers des spiritueux ou à l'industrie agro-alimentaire.

Notre expertise "Vins et Spiritueux" porte sur l'ensemble de la filière viti-vinicole et des alcools, en amont comme en aval de la production. Outre la cession de propriétés viticoles, de distilleries ou de maisons de négoce, nous intervenons par exemple dans le domaine de la tonnellerie, de la chaudronnerie, dans la distribution, etc.

Nous agissons, selon le contexte de l'opération, en qualité de conseil exclusif des vendeurs (Conseil Sell-side) ou des investisseurs (Conseil Buy-side). Nous ne nous considérons pas comme un intermédiaire qui se mettrait au milieu des parties, mais comme le défenseur des intérêts exclusifs de notre mandant (Vendeur ou Acquéreur).

Par extension de notre activité de conseil en transmission d'entreprises du secteur Vins et Spiritueux, nous proposons l'accompagnement des familles / dirigeants / investisseurs dans les grandes étapes de vie de leur société. Nous pouvons ainsi accompagner des opérations d'ouverture du capital pour répondre aux problématiques suivantes :

• croissance de l'entreprise par le renforcement des fonds propres ;

• recomposition actionnariale  pour favoriser la sortie d'actionnaires minoritaires.

Notre savoir-faire, nos spécificités

• Une équipe dédiée aux opérations de haut-de-bilan (fusions-acquisitions, levées de fonds et réorganisations actionnariales, retournement, etc.), composée de professionnels du secteur vins & spiritueux et de l'agroalimentaire.

• Une double compétence financière et technique, nos consultants disposant d’une formation juridique ou financière et d’une réelle expérience technique. Nous accompagnons nos clients vendeurs, depuis la construction de la thèse d'investissement et l'élaboration des documents de présentation jusqu'au transfert de titres ou d'actifs, en étant le maître d'œuvre des différentes phases (négociations, audits, rédaction de la documentation juridiques, etc.).

• Une réelle connaissance sectorielle pour toute la filière vins et spiritueux, que ce soit en amont et en aval de la production, des fournisseurs aux distributeurs, des aspects techniques aux aspects commerciaux ou règlementaires. Nous ne dispensons pas des conseils en simples théoriciens, mais en qualité de praticiens ayant fait nos preuves sur le terrain et ayant aussi connu des échecs que nous souhaitons épargner à nos clients.

• Une expertise renforcée par la participation à plus d’une trentaine d’opérations de transmission réussies, dans des contextes souvent complexes.

• Un nombre de dossiers en cours limité, afin de préserver une approche "haute-couture" des transactions. Chaque dossier qui nous est confié est fondamental pour nous, car il met à l'épreuve notre réputation.

• Une structure indépendante, mais pas isolée : nous sommes en contacts réguliers avec les principaux acteurs de la gestion privée et Family Offices, auxquels nous présentons de manière récurrente nos opportunités d'investissements. Par ailleurs, notre indépendance fait que nous sommes des entrepreneurs au service d'autres entrepreneurs. 

• Une tradition d’absolue confidentialité, héritage de nos expériences en tant qu'auditeur financier ou banquier d'affaires. La confidentialité est la base d'une transaction viticole réussie, mais elle engage surtout notre réputation qui est notre principal actif